Configuración

👥

1. Equipo de trabajo

Define quiénes van a operar la plataforma antes de iniciar la configuración técnica

🛡️ Administrador

Acceso total

Configurar automatizaciones y workflows

Crear y gestionar usuarios del equipo

Ver reportes de todos los asesores

Gestionar integraciones y canales

Reasignar conversaciones y contactos

💼 Asesor

Acceso operativo

Gestionar sus propias conversaciones

Ver y actualizar sus contactos asignados

Usar respuestas rápidas (snippets)

Actualizar etapas del proceso comercial

Ver sus propias métricas y tareas

✅ Checklist — Información requerida por usuario

✓

Nombre completo y apellido de cada integrante del equipo

Obligatorio

✓

Correo corporativo (será el usuario de acceso a la plataforma)

Obligatorio

✓

Número de teléfono celular de cada usuario

Obligatorio

✓

Rol asignado: Administrador o Asesor

Obligatorio

✓

Foto de perfil de cada asesor (para identificación en conversaciones)

Recomendado

⚠️

Sin usuarios creados no es posible activar automatizaciones ni asignaciones. Este es el primer paso obligatorio antes de configurar cualquier canal.

💬

2. WhatsApp Business API

Canal principal — Conectado directamente con servidores oficiales de Meta

🔌 ¿Cómo funciona?

WhatsApp Business API oficial conectada directamente con los servidores de Meta.

A diferencia de WhatsApp normal, no depende de celulares ni códigos QR. Opera 100% en la nube, lo que permite múltiples asesores simultáneos desde un único número corporativo.

✨ Ventajas clave

● Múltiples asesores en un solo número

● Sin riesgo de baneo por uso masivo

● Mensajes automatizados y plantillas

● Sello de cuenta verificada ✓

● Reportes y trazabilidad completa

📋 Pasos para activar WhatsApp Business API

1

Cuenta de Facebook Business Manager

Necesitas una cuenta de Facebook Business Manager activa y verificada. Si no la tienes, el equipo Fontumi te acompañará en la creación durante el onboarding.

ℹ️ Accede en: business.facebook.com

2

Número de WhatsApp (preferiblemente nuevo)

Se recomienda un número nuevo que no haya sido usado en WhatsApp personal. Si vas a migrar un número existente, deberás desactivar primero la cuenta de WhatsApp en ese teléfono.

💡 Un número nuevo evita interrupciones en la migración

3

Verificación de identidad empresarial

Meta requiere verificar que tu empresa es legítima. El proceso puede incluir documentos legales de la compañía. Fontumi te guía paso a paso en este proceso.

📄 Tener listos: RUT, Cámara de Comercio o equivalente

4

Mensaje de bienvenida y aviso de datos

Define el mensaje que recibirán tus clientes al escribirte por primera vez, y el texto de tratamiento de datos personales exigido por regulación.

✏️ Ya puedes haberlos enviado en el formulario del Paso 1

✅ Checklist — WhatsApp Business API

✓

Tengo acceso a Facebook Business Manager (o estoy en proceso de crearlo)

Obligatorio

✓

El número de WhatsApp está disponible (nuevo o listo para migrar)

Obligatorio

✓

Tengo el texto del mensaje de bienvenida definido

Obligatorio

✓

Tengo el aviso de tratamiento de datos personales redactado

Obligatorio

✓

Tengo documentos legales de la empresa disponibles (para verificación Meta)

Recomendado

✓

Le di acceso de administrador al equipo Fontumi en Business Manager

Obligatorio

📱

3. WhatsApp QR para asesores

Alternativa para asesores que siguen atendiendo desde su celular personal

¿Cómo funciona el QR por asesor?

Cada asesor escanea un código QR individual desde su WhatsApp. A partir de ese momento, sus chats se reflejan en tiempo real dentro de la plataforma. El asesor puede seguir usando su WhatsApp normalmente desde el celular.

1

🔗

Genera el QR

Fontumi genera un código QR único para cada asesor desde la plataforma

2

📲

Asesor escanea

El asesor lo escanea desde WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo

3

✅

Chats en vivo

Los chats del asesor aparecen automáticamente en la plataforma en tiempo real

ℹ️

Recomendación: El canal WhatsApp Business API es más robusto y recomendado para operaciones de escala. El QR es ideal para equipos pequeños o en etapa de transición.

🔔

4. Canales adicionales

Todos los canales que puedes activar en la plataforma

📸 Instagram

📘 Facebook

📋 Formularios

🌐 Sitio web

📸 Instagram Direct — Requisitos

✓

Cuenta de Instagram Business (no personal)

Obligatorio

✓

Cuenta vinculada a Facebook Business Manager

Obligatorio

✓

Habilitar acceso a mensajes de Instagram en configuración de cuenta

Obligatorio

✓

Respuestas automáticas a nuevos mensajes definidas

Recomendado

📘 Facebook Messenger — Requisitos

✓

Página de Facebook Business activa y administrada

Obligatorio

✓

Acceso administrador a la página de Facebook

Obligatorio

✓

Messenger activado en la página

Obligatorio

✓

Mensaje de bienvenida de Messenger configurado

Recomendado

📋 Formularios web — Requisitos

✓

Definir los campos del formulario (nombre, correo, teléfono, etc.)

Obligatorio

✓

Acceso al sitio web para embeber el código del formulario

Obligatorio

✓

Definir a qué asesor o regla de asignación llegarán los leads del formulario

Obligatorio

✓

Mensaje de confirmación que recibirá el usuario al enviar el formulario

Recomendado

🌐 Sitio web — Integración de chat

✓

Acceso al código del sitio web (para insertar widget de chat)

Obligatorio

✓

Definir color y estilo del widget de chat (ajustado a tu marca)

Recomendado

✓

Mensaje inicial del chat web ("¿En qué podemos ayudarte?")

Recomendado

Configuración de canales y equipo