Aquí configuramos cómo fluyen tus leads, los mensajes que usa tu equipo y las automatizaciones que trabajan por ti las 24 horas.
🎯
1. Tu embudo de ventas
Define las etapas por las que pasan tus leads desde el primer contacto hasta el cierre
📌 ¿Para qué sirven las etapas?
Las etapas del proceso comercial se configuran en la plataforma como etiquetas de pipeline. Permiten visualizar en qué punto está cada lead, generar reportes por asesor, crear listas inteligentes y activar automatizaciones por etapa.
Ejemplo de pipeline — haz clic en una etapa para ver el detalle
1
Nuevo
Lead recién ingresado
›
2
Contactado
Primer contacto realizado
›
3
Seguimiento
Con interés, en proceso
›
✗
No interesado
Descartado o archivado
›
4
Preinscrito
Intención de compra
›
5
Admitido
Aprobado, por cerrar
›
✓
Matriculado
Venta cerrada 🎉
👆Nuevo: El lead acaba de llegar. Aún no ha sido contactado por ningún asesor.
✏️ Personaliza tu pipeline
Agrega, edita o elimina las etapas que aplican a tu proceso de ventas
📥 Nuevo ×
📞 Contactado ×
🔄 Seguimiento ×
🚫 No interesado ×
📝 Preinscrito ×
✅ Admitido ×
🎉 Matriculado ×
⚡
2. Respuestas rápidas (Snippets)
Mensajes predefinidos que tu equipo usa en un solo clic para responder al instante
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📚 Información general
Programas
"¡Hola! 👋 Gracias por comunicarte con nosotros. Somos [Empresa], especializados en [servicio]. ¿En qué podemos ayudarte hoy?"
"Nuestro horario de atención es: 🗓️ Lunes a Viernes de 8:00 AM a 6:00 PM. Sábados de 9:00 AM a 1:00 PM."
copiar
📍 Ubicación
Ubicación
"Nos encontramos en: 📍 [Dirección completa]. Puedes llegar por [referencia]. ¿Te enviamos cómo llegar por Google Maps?"
✏️ Agrega tus propias respuestas rápidas
💡
Tip: Organiza tus snippets en carpetas temáticas: Programas, Pagos, Horarios, Ubicación, Seguimiento. Así tu equipo los encuentra en segundos durante una conversación.
🤖
3. Automatizaciones
Flujos que trabajan por tu equipo las 24/7 sin intervención humana
⚡ ¿Qué se puede automatizar?
Asignación automática de leads a asesores
Mensaje de bienvenida al primer contacto
Etiquetado automático por campaña de origen
Ruteo equitativo entre asesores (Round Robin)
Notificación al asesor cuando llega un lead
Mensaje de seguimiento si no hay respuesta en X horas
Cambio automático de etapa según acción del lead
📋 ¿Qué necesitamos de ti?
Textos de los mensajes automáticos
Reglas de asignación (por turno, por zona, por producto)
Tiempos de espera entre mensajes de seguimiento
Variaciones por asesor (si aplican mensajes personalizados)
Horarios de atención para pausar automatizaciones
Campañas de origen para etiquetado diferenciado
🔄 Ejemplo: Workflow de bienvenida y asignación de lead
📥
Trigger
Lead nuevo recibido
WhatsApp / Form / Meta Ads
→
🏷️
Acción
Etiquetar lead
Tag por canal de origen
→
💬
Acción
Enviar bienvenida
Mensaje automático WA
→
⚖️
Condición
¿Hora hábil?
Lun-Vie 8am–6pm
→
👤
Acción
Asignar asesor
Round Robin automático
→
🔔
Notificación
Avisar al asesor
Push + email interno
✅
Este workflow completo se activa en milisegundos. Desde que el lead escribe, hasta que el asesor recibe la notificación — todo automático, sin intervención humana.
✅ Checklist — Información para activar automatizaciones
✓
Texto del mensaje de bienvenida al primer contacto definido
Obligatorio
✓
Reglas de asignación de leads acordadas (por turno / zona / producto)
Obligatorio
✓
Horarios de atención definidos (para pausar automatizaciones fuera de horas)
Obligatorio
✓
Etapas del pipeline definidas y compartidas con Fontumi
Obligatorio
✓
Mensajes de seguimiento (ej. si el lead no responde en 24h)
Recomendado
✓
Variaciones de mensajes por asesor (si quieren personalizar)
Opcional
✓
Campañas de Meta identificadas para etiquetado diferenciado por fuente
Si aplica
✓
Respuestas rápidas (snippets) enviados al equipo Fontumi para cargar