Pre-Onboarding

📋 Paso 1 de 5

Información inicial del cliente

Este formulario nos permite configurar tu plataforma de forma rápida y correcta. Completa cada sección con la mayor precisión posible.

🏢

A. Información general de la empresa

Datos básicos del negocio que usaremos para configurar la plataforma

Nombre de la empresa *

País / Ciudad *

Sector / Industria *

Responsable del proyecto *

Correo de contacto *

Teléfono de contacto *

El número no coincide con el formato del país seleccionado. Ej:

👥

B. Equipo de trabajo

Usuarios que operarán la plataforma (mínimo 1 administrador)

Nombre completo	Correo corporativo	Teléfono	Rol

⚠️ Obligatorio: Sin usuarios creados no es posible activar automatizaciones ni asignaciones de leads.

📡

C. Canales a utilizar

Selecciona todos los canales que quieres activar

💬 WhatsApp Business API

📱 WhatsApp QR

📸 Instagram

👤 Facebook

📝 Formularios web

🌐 Sitio web

🔒

D. WhatsApp Business API

Requerido para activar el canal oficial de WhatsApp

¿La empresa tiene Facebook Business Manager?

✅ Sí, ya tenemos

❌ No, necesitamos crear

¿El número de WhatsApp es nuevo?

✅ Sí, número nuevo

🔁 No, migrar número existente

Mensaje de bienvenida sugerido

Este será el primer mensaje automático que reciban tus clientes al escribirte.

Texto de tratamiento de datos personales

Requerido por regulación para uso de WhatsApp Business API.

🎯

E. Proceso comercial

Define cómo fluyen tus leads desde el primer contacto hasta el cierre

Estados del proceso (en orden)

Escribe cada etapa separada por → o en líneas separadas.

¿Desean reportes por asesor?

✅ Sí, queremos reportes

❌ No por ahora

⚡

F. Respuestas rápidas (Snippets)

Mensajes predefinidos que tu equipo usará para responder en un clic

Preguntas frecuentes y respuestas estándar

Puedes organizarlos por categorías: Programas, Pagos, Horarios, Ubicación, etc.

🔗

G. Integraciones de marketing

Conexiones con plataformas externas para captura de leads

¿Usan campañas de Meta (Facebook / Instagram Ads)?

✅ Sí, tenemos campañas activas

❌ No usamos Meta Ads

¿Usan formularios personalizados en su sitio web?

✅ Sí, tenemos formularios

❌ No usamos formularios

Campos personalizados de los formularios (si aplica)

Lista los campos que capturan actualmente tus formularios de contacto.

💬

H. Observaciones adicionales

Cualquier información extra que debamos tener en cuenta

Observaciones

🎉

¡Información recibida!

Tu formulario de pre-onboarding fue enviado exitosamente.
En las próximas 24 horas un especialista se pondrá en contacto contigo. Si deseas proporcionar más información al equipo para lograr una mejor implementación, continúa a la siguiente etapa.

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